Partner-Info - 11.06.2025
Im Rahmen des Swiss Life-Investmentchecks prüfen wir regelmäßig unser Fondssortiment auf Herz und Nieren. Ähnlich wie beim TÜV durchläuft hierbei jeder einzelne Fonds ein umfangreiches Prüfprogramm. Kommen wir dabei zu dem Ergebnis, dass Fonds nicht mehr unsere Qualitätsmaßstäbe erfüllen, ersetzen wir die entsprechenden Fonds oder nehmen einen Anlagewechsel vor. Dies trifft beispielsweise dann zu, wenn die Anlagestrategie oder die regulatorischen Rahmenbedingungen eines Fonds geändert werden. Neben vielen anderen Indikatoren sind zu hohe Kosten, ein zu geringes Fondsvolumen oder eine dauerhaft schlechte Fondsperformance weitere Gründe, die zu einer Entfernung des Fonds aus unserem Fondsuniversum führen können.
Mit der Partner-Info 7/2024 haben wir bereits über Fonds informiert, die wir zum 01.12.2024 für das Neugeschäft geschlossen haben. Die ebenfalls angekündigte Bestandsübertragung wird zum 01.07.2025 umgesetzt. Zudem informieren wir hiermit über weitere Änderungen in unserem Fondsuniversum.