Bestandsübertragungen leicht gemacht!

Wir unterstützen Sie gerne bei Ihren Bestandsübertragungen. Egal ob es um die Übertragung einzelner Verträge oder ganzer Bestände geht, wenden Sie sich jederzeit gerne an uns. Senden Sie uns hierzu einfach eine E-Mail mit den nachstehenden Angaben.

Einzelübertragung

  • Vermittler: Ihre zehnstellige Swiss Life Vermittlernummer
  • Gesellschaft: Gesellschaft bei der der Vetrag besteht
  • Kunde: Name des Kunden und Vertragsnummer (oder Anschrift)
  • Vollmacht: Gültige Maklervollmacht oder Übertragungswunsch des Kunden mit Datenschutzerklärung

slp-bestand@swisslife.de

Übertragung von Beständen

  • Vermittler: Ihre zehnstellige Swiss Life Vermittlernummer
  • Übertragungserklärung: Ihr Übertragungswunsch mit Hinweis auf die Zusammenarbeit über Swiss Life Partner
  • Gesellschaft: Gesellschaft und Vermittlernummer von der ein Bestand auf Sie übertragen werden soll

slp-anbindung@swisslife.de

Wichtige Hinweise

  • Übertragung von Verträgen bei der Allianz: Die SLP GmbH muss namentlich in der Maklervollmacht/Übertragungswunsch und der Datenschutzerklärung genannt werden. Falls dies nicht der Fall ist, benötigt die Allianz eine separate Einwilligungserklärung des Kunden mit Nennung der SLP GmbH.  
  • Übertragung von Beständen:  Es können noch weitere gesellschafsspezifische Informationen / Unterlagen erforderlich sein. Sie erhalten in diesen Fällen von uns eine Nachricht. 
  • Bestätigung der Übertragung: Sie erhalten die Übertragungsbestätigung immer direkt von den Gesellschaften, z.B. per Post, E-Mail oder als Information auf den Portalen.
  • Bestandsinformationen: Bestandsdaten (GDV-Daten und CSV-Bestandslisten) finden Sie in der eInfo (MyWebOffice > eInfo) und Vertragsinformationen auf unserer gesellschaftsübergreifenden Bestandsauskunft (MyWebOffice > SLP-Bestandsauskunft). Die Aktualisierung erfolgt einmal im Monat.