In den letzten Wochen konnten wir das Swiss Life WebOffice stetig ausbauen und die Funktionen Vertragsauskunft und Provisionsauskunft für Sie erweitern.
Das ist neu bei der Vertragsauskunft:
- Die neue tabellarische Übersicht in der Vertragsauskunft, die Sie individuell anpassen können z.B. sind Spalten an- und abwählbar. Oder Sie filtern Ihre Verträge nach einigen neuen Kriterien (z. B. Sortieren nach der versicherten Person oder Eingrenzen nach dem Vertragsstatus).
- Der neue Vollbildmodus der Vertragsauskunft vereinfacht es, alle möglichen Vertragsdetails in einer Ansicht anzuzeigen.
- Alle Vertragsinformationen – wie Vertragsübersicht, Vertragsdetails und Buchungen – können jetzt auch in Excel heruntergeladen und weiterverarbeitet werden.
Das ist neu bei der Provisionsauskunft:
- Ab sofort finden Sie Buchungen ganz einfach, indem Sie nach Vertragsnummer oder Kunde suchen. In der Spalte Fälligkeit können Sie zusätzlich die Buchungen nach Datum eingrenzen.
- Eine Übersicht aller Buchungen kann jetzt auch in Excel heruntergeladen werden. Hierzu können Sie einen Zeitraum bis zu einem Jahr auswählen. Bitte beachten Sie, dass bei einem großen Zeitraum der Download ggf. einige Zeit beanspruchen kann.
- Alle Provisionsbuchungen sind nun übersichtlicher aufgelistet. Die Provisionsbuchungen werden nicht mehr in Konten angezeigt, sondern analog zu den Anhängen der Abrechnungsdokumente aufgelistet.