Fondsanlage im Detail

Fondsanlage im Detail
Es gibt verschiedene Anlagestrategien, die Ihre Kunden zum Versorgungsziel führen. Dabei entstehen weder Ausgabeaufschläge und Depotgebühren noch Kosten für die Wiederanlage.
Swiss Life Temperament Standard
Sie möchten, dass Ihr Kunde in Investmentfonds führender, international tätiger Kapitalanlagegesellschaften investiert. Wir bieten Ihnen eine Anlagestrategie mit vier internationalen Aktienfonds - reizvolle Renditeperspektiven bei überschaubarem Risiko.
Swiss Life Fund (Lux) Equity Euro Zone (40%)JPMorgan Fleming Funds - Pacific Equity (10%)Fondsperformance
BGF US Flexible Equity Fund A2 (25%)Pioneer Funds-U.S. Pioneer Funds A (USD) 25%
Swiss Life Temperament Profi-Plan
Ihr Kunde möchte in Investmentfonds führender, weltweiter Kapitalanlagegesellschaften investieren. Das Swiss Life Fondskonzept bietet für jeden Anlagetyp die passende Lösung.
Fonds- und Strategiewechsel durch Switch/Shift
Drei kostenlose Anlagestrategie- bzw. Fondswechsel p.a.
Mit Swiss Life Temperament ist Ihr Kunde nicht auf eine bestimmte Anlagestrategie festgelegt. Bis zu drei Anlagestrategie- bzw. Fondswechsel kann er pro Jahr kostenfrei vornehmen; jeden weiteren Wechsel gegen eine Gebühr von 25 Euro.

Beim (Beitrags-)Switch möchte Ihr Kunde seine zukünftigen Beiträge in eine andere Anlagestrategie/Fonds investieren.

Beim (Vermögens-)Shift investiert er den Wert seiner bestehenden Fondsanteile in eine andere Anlagestrategie/Fonds.
Transparenz
Der Kunde erhält jährlich eine schriftliche Mitteilung über den Wert seiner Fondsanteile.
Service-Links
Fondsinformation Fondsperformance: Standard Fondsperformance: Profi-Plan

Stand: 09.08.2011
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