Beratungsprotokoll/ Datenerfassungsbogen

Beratungsprotokoll/ Datenerfassungsbogen
Muster für unsere Geschäftspartner zum Download - zur sorgfältigen Vorbereitung, Orientierung und als Ausfüllhilfe für ein Beratungsprotokoll.
Damit können beide Seiten (Kunde und Versicherungsvermittler) selbst Jahre später
noch exakt den Inhalt der Beratung nachvollziehen, dass bei der Bedarfsanalyse und Empfehlung sorgfältig vorgegangen und gemeinsam entschieden wurde.
Beratungsprotokoll
Dokument öffnen (6,8 KB / PDF) Stand 31.03.2006 Autor © Swiss Life
Beratungsbogen zur Absicherung von Versorgungslücken
Vorsorge-Check-up für Privatkunden: 2-seitiges Formular
Dokument öffnen (132,4 KB / PDF) Stand 22.04.2008 Autor © Swiss Life
Datenerfassung zur Beratungsvorbereitung
Dokument öffnen (26,2 KB / PDF) Stand 31.03.2006 Autor © Swiss Life
Anlage zur Datenerfassung
Dokument öffnen (7,6 KB / PDF) Stand 31.03.2006 Autor © Swiss Life