Was ist neu ab Januar 2010?

• Option auf Kapitalentnahme bei Tarif 610 (Leibrentenversicherung auf ein Leben mit sofort beginnender Rentenzahlung und Prämienrückgewähr) auch nach Beginn der Rentenzahlung.
• Swiss Life Cash Growth, das Kapitalisierungsprodukt für ablaufende Swiss Life Verträge mit attraktivem Zins, jetzt mit einer Anlagedauer von 12 Monaten.
• Vereinfachte Geldwäscheprüfung für bAV-Verträge im Antragserfassungsmodul.
• Zusteuerung neuer Fragebögen zur Risikoeinschätzung anhand der Gesundheitsfragen im Antragserfassungsmodul.
• Steueränderung 2010 und Anpassung an die BBG 2010.
• Schließung der Kapitaltarife 930/935, 950/955, 960 und 970/975 für das Neugeschäft.

ELBE – das elektronische Beratungsprotokoll:

• Die Textbausteine zum Tarif 610 und zu Swiss Life Cash Growth wurden aktualisiert.
• Der Passus „Rentabilität des Versicherungsunternehmens“ wurde bei allen betroffenen ELBE-Texten angepasst.
• Die Einstellungen der Schriftgröße in mehrzeiligen Textfeldern wurden angepasst.
• Die Kundenunterschrift kann nun auf jeder Seite der Beratungsdokumentation eingestellt werden.

Abgeltungssteuer-Rechner – Gegenüberstellung der Auswirkungen der unterschiedlichen Besteuerungsformen:

• Aufgrund von Wartungsarbeiten ist der Abgeltungssteuer-Rechner im Release 01.2010 nicht verfügbar.

Maitre – Angebotsprogramm für SLP-Deckungskonzepte, Unfall- und Privathaftpflichtschutz:

• Neue Tarife Primus und PrimusPlus (UV/PH)
• Anpassung des Druckdialoges und der Online Hilfe

Unveränderte Bausteine:

• Rürup-Rechner – Hilfestellung beim Verkauf von Basisrenten an Angestellte, Beamte sowie Selbständige
• SL Optimum, betrAV-Beitragsoptimierung – einfach, schnell, sicher

Selbstverständlich gilt für Swiss Life Geschäftspartner auch weiterhin die einheitliche und kostenfreie Hotline für EVA und das BeraterBüro:

0800-SWISSLIFE bzw. 0800-794775433
Werktags von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr

[16.12.09; PM-P/A CW, WebOffice-Redaktion SeA]