FAQs - häufig gestellte Fragen

Sollten Sie auf Ihre Frage dennoch keine Antwort gefunden haben, können Sie uns auch per E-Mail erreichen.

Der Ansprechpartner für Sie ist die betreuende Filialdirektion. Aber auch wir helfen Ihnen gerne. Falls Sie technische Fragen oder Probleme mit der Registrierung haben, kontaktieren Sie uns. Wenden Sie sich auch an uns, wenn Sie Informationen über das WebOffice benötigen.

Browser ist ein Programm, das den grafischen Zugriff auf das World Wide Web ermöglicht. Als geeignete Browserversion empfehlen wir den Internetexplorer ab Version 7.0 oder Firefox ab Version 2.0.

Cookies sind die auf der Festplatte Ihres Rechners gespeicherten Dateien, die Informationen über das Surfen im Internet (die besuchten Seiten) enthalten. Aktiviert werden sie durch das Anklicken der Felder "Cookies annehmen, die gespeichert sind" und "Cookies pro Sitzung annehmen (nicht gespeichert)":
Internet Explorer 
Extras->Internetoptionen->Datenschutz->Bearbeiten ODER Sites->www.swisslife-weboffice.de eintragen->Zulassen->OK
Firefox 
Extras->Einstellungen->Datenschutz->Cookies (Häkchen "Cookies akzeptieren")
Opera 9
Extras->Einstellungen->Erweitert->Cookies (Option "Cookies annehmen")

Diese kann jeder Benutzer unter My WebOffice > Benutzerdaten ändern.

Der Tarifrechner EVA ermöglicht, die Tarife von Swiss Life zu berechnen. Die WebOffice-Online-Version ist mit EVA-Offline identisch.

Hier zum Download.

Um Anwender des Swiss Life WebOffice über Ihren aktuellen Login-Status zu informieren, ist die Anwendung mit einer speziellen Farbcodierung versehen. 

Farbcodierung grün
Grün eingefärbte Seiten machen klar, dass sich der Besucher der Website im frei zugänglichen Teil des WebOffice befindet. Der grüne Bereich ist für jeden User (auch für die Personen, die keine Geschäftspartner von Swiss Life sind) zugänglich. Um diese Seiten nutzen zu können, ist keine Anmeldung als Swiss Life-Vertriebspartner nötig.

Farbcodierung blau
Die blaue Farbe verweist auf den geschützten Bereich des WebOffices. Um auf die Seiten zugreifen zu können, benötigen Sie ein gültiges Partner-Login, das zum Zugriff auf den geschützten Bereich des Swiss Life WebOffice berechtigt. Wird so eine Seite aufgerufen, ändert sich die Farbcodierung und die Inhalte erscheinen in einem blauen Rahmen. Den Zugriff auf den geschützten Bereich können Geschäftspartner von Swiss Life und die definierten Benutzer bekommen, die den Swiss Nutzungsvertrag unterschrieben an die Swiss Life zurückgeschickt und die Zugangsberechtigung erhalten haben.

Farbcodierung rot
Der rote Bereich ist ein besonders geschützter Bereich im WebOffice, in dem man den eigenen Bestand ansehen und Berechnungen wie Rückkaufswert, Ablaufleistungen etc. durchführen kann. Den Zugang kann jeder Geschäftspartner von Swiss Life, der den Nutzungsvertrag für Bestands- und Provisionsdaten mit Angabe des Administrators unterschrieben an die Swiss Life zurückgeschickt und die Zugangsberechtigung erhalten hat.

Es gibt WebOffice-Seiten, die gefallen Ihnen besonders gut und Sie benötigen die Infos häufig? Warum legen Sie kein Lesezeichen auf diese Seiten? Es geht ganz einfach:

1. Zuerst loggen Sie sich direkt auf der WebOffice-Startseite ganz oben mit Ihrem Passwort ein.
2. Die Farbe wechselt von grün auf blau und
3. in der Fußzeile jeder Seite (außer auf der Startseite) taucht ein Button "zu Favoriten hinzufügen" auf.
4. Bei Klick auf diesen Knopf öffnen sich Ihre persönlichen Favoriten.
5. Sie können hier den Titel bearbeiten, die Reihenfolge umsortieren oder löschen.

Wenn Sie nicht sofort, sondern erst später Ihre gespeicherten Favoriten bearbeiten möchten, klicken Sie auf My WebOffice.

Über Kontakt gelangen Sie auf eine Übersicht aller Filialdirektionen von Swiss Life und der Swiss Life Partner GmbH. Um weitere Informationen zu dem gewünschten Ansprechpartner anzeigen zu lassen, klicken Sie auf die Karte.

Eine Liste mit den Kooperationspartnern von Swiss Life und Swiss Life Partner GmbH finden Sie in dem Bereich Swiss Life Partner unter dem Punkt Kooperationen.

Das Surfen im WebOffice ist mit keinen Kosten verbunden. Alle Informationen erhalten Sie kostenlos. Sie zahlen nur die gängigen Internetkosten an Ihren Provider.

Um in dem geschützten Bereich des WebOffice surfen zu können, müssen Sie sich einloggen. Dies geschieht durch Angabe des Benutzernamens und des Passworts. Die Zugangsdaten erhalten Sie, nachdem Sie sich registriert haben.

Weitere Fragen und Probleme zum Thema Login? Wir haben die Antwort.

Wenn Sie Ihre Sitzung im WebOffice beenden möchten, müssen Sie sich ausloggen. Dies geschieht durch einen Klick auf den Button „Logout“. Generell sollten Sie sich angewöhnen, sich immer über diese Funktion abzumelden. Nur so schützen Sie Ihren Zugang vor unbefugtem Zugriff und können sich immer wieder ohne Probleme noch einmal anmelden.

My Services bietet Ihnen die Möglichkeit, die Verträge eigener Kunden anzusehen und Berechnungen wie Rückkaufswert, Ablaufleistung durchzuführen. My Services kann jeder Geschäftspartner nutzen, der den Nutzungsvertrag für Bestands- und Provisionsdaten mit Angabe des Administrators unterschrieben an Swiss Life zurückgeschickt und die Zugangsberechtigung erhalten hat.

Unter My Services sind auf einen Blick die jeweiligen Berechtigungen des Nutzers hinterlegt.
Beispiel:
Nutzer A hat die kompletten Berechtigungen für das WebOffice, werden diese gesamt angezeigt.
Nutzer B hat KEINE Provisionsauskunft, wird dieser Navigationspunkt nicht angezeigt.
Nutzer C hat KEINE Vertragsauskunft, wird dieser Navigationspunkt nicht angezeigt.

Vertragsauskunft
Hier kann der Vertrag nach Bearbeitungsstand, Abrufphase, Bankverbindung des Beitragszahlers sowie Vertragsdaten beauskunftet werden. Dies gilt für klassische Einzelversicherung, klassischen Kollektiv-Einzelvertrag, Fondsgebunden und Swiss Life Luxemburg. 

Berechnungen von Ablaufleistung, Rückkaufswert, Todesfallleistung sind ebenfalls möglich; sowie eine Filterung nach Riester-Verträgen/ Riester-Verträgen ohne Zulage/ Verträge in Mahnfolge bei der Vertragssuche.

Hinweis: In der Suche über Vermittlernummer oder Vertragsnummer bitte immer die Vertragsnummer OHNE Prüfziffer eingeben. 

Provisions- und Produktionsauskunft
Der Zugang zu den Bestands- und Provisionsdaten ist personenbezogen. Aus Sicherheitsgründen kann innerhalb einer Firma nur eine Person die Daten einsehen. Deswegen bekommt auch nur die Person den Zugang, die den entsprechenden Vertrag als zugriffsberechtigte Person unterschrieben hat.

GDV-Bestandsdaten und Begleitlisten zur Abschlussprovision
Die genannten Unterlagen stehen zum Download zur Verfügung. 

In der Navigationsliste kann ich den Punkt "My Services" nicht sehen, warum?
Der Bereich „My Services“ ist nur dann in der Navigationsleiste sichtbar, wenn Sie Zugriff auf den Bestands- und Provisionsdatenbereich (roten Bereich) haben und sich bereits im blauen Bereich befinden.

Unter My WebOffice können Sie Ihre Firmen- und Personendaten sowie Zugangsberechtigungen anschauen und das Passwort ändern. Außerdem bietet My WebOffice angemeldeten Nutzern die Möglichkeit, oft besuchte Seiten des Swiss Life WebOffice in einer persönlichen Favoritenleiste abzulegen. Desweiteren können Sie hier mögliche Einstellungen für die eInfo vornehmen. 

Firmenberechtigungen
Hier ersieht der Geschäftspartner seine Mitarbeiter mit entsprechend zugeteilten Berechtigungen. Mitarbeiter OHNE Berechtigungen werden nicht angezeigt.

Die Hauptnavigation (linke Navigationsleiste) erleichtert die Orientierung in den Themenbereichen des WebOffice. Der momentan aufgerufene Themenbereich wird durch einen kleinen roten Pfeil markiert. Finden sich zu dem gewählten Bereich weitere Unterpunkte, werden diese als weitere Ebenen unterhalb des Hauptthemas aufgerufen. Ein Mausklick auf das gewünschte Themengebiet öffnet die zugehörigen Inhaltsseiten.

Die Profi-Suche ermöglicht, die Suchanfrage einzugrenzen, wenn die Recherche nach Inhalten über die „Schnellsuche“-Funktion zu viele Suchergebnisse zur Folge hat.

Um in dem geschützten Bereich des WebOffice surfen zu können, muss man sich registrieren. 

Registrierung Geschäftspartner
Anmelden kann sich jeder Geschäftspartner, der eine Swiss Life Vermittlernummer hat – online unter Registrierung. 

Der Geschäftspartner erhält den vorausgefüllten WebOffice Nutzungsvertrag per E-Mail. Hier ist lediglich die Unterschrift und Namenseintragung vom Geschäftspartner zu leisten. 

Der Geschäftspartner sendet diesen an die Niederlassung im Original oder Fax oder per E-Mail zurück. Der Nutzer erhält seine Zugangsdaten per E-Mail mit entsprechender Berechtigung gemäß Vertrag.

Registrierung weiterer Mitarbeiter
Hat ein Geschäftspartner einen bzw. mehrere Mitarbeiter, die ebenfalls das WebOffice nutzen möchten, meldet sich jeder einzeln an, unter Registrierung. 

Die Sicherheit wird durch die Anmeldung und Zugangsberechtigung (Passwort/Userkennung) gewährleistet.

Die Sitemap informiert Sie auf einen Blick über alle Inhalte des WebOffice. Die Komplettansicht öffnet selbst die versteckteste Schublade des WebOffice, indem sie die gesamte Inhaltsstruktur der Anwendung abbildet. Ähnlich wie im Windows-Explorer lassen sich per Mausklick auf die Ordnersymbole weitere Strukturbäume der gewählten Rubrik öffnen. Haben Sie die gewünschten Inhalte gefunden, verbindet Sie ein Mausklick auf den Rubrik- oder Dateinamen direkt mit der angewählten Seite.

Um auf die wichtigsten Hilfsfunktionen des Swiss Life WebOffice jederzeit zugreifen zu können, wurde die Tool-Leiste entwickelt. Hier haben Sie die Möglichkeit, das WebOffice um Ihre persönliche Navigationsleiste zu ergänzen, Online-Hilfe abzurufen oder schnell in Kontakt mit Ihrer betreuenden Filialdirektion zu treten. Die wichtigsten Funktionen der Tool-Leiste stellen wir Ihnen hier kurz vor.

Teilbereiche des WebOffice nutzen 128bit-Verschlüsselungs-Codes, um maximale Sicherheit zu gewährleisten. Überprüft werden kann diese Einstellung, in der Schaltflächenleiste unter dem Button -> Info.

Durch unser individuelles Berechtigungskonzept ist es möglich, Nutzern unterschiedliche Berechtigungen auf WebOffice Services zuzuweisen.

Zum Beispiel: Geschäftsführer eines Maklerbüro hat Zugang zu allen Bereichen, inklusive Provisionsauskunft; Mitarbeiter A hat Zugang zur Frankfurter Fondsbank; Mitarbeiter B hat Zugang zu eInfo-Geschäftsprozessen und Vertragsauskunft; Mitarbeiter C hat Zugang zum Tarifrechner EVA und Downloadcenter.

Wie werden Berechtigungen vergeben?
Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Der Berechtigungsstatus ist über den Vertrag mit Administrator und zugriffsberechtigter Person klar definiert.
ODER
2. Der Administrator des registrierten Geschäftspartners meldet die gewünschten Berechtigungen an support.webffice@swisslife.de oder seinen Maklerbetreuer.

Eine "Firmendeligierte Administration" ist in Entwicklung. Hier kann der Geschäftspartner künftig eigenständig die Benutzer hinzufügen, löschen, Berechtigungen etc. verwalten.

Wird die Zugangsberechtigung für eInfoGP, Premiumcard, Vertragsauskunft, etc. automatisch vergeben?
Im Vertrag ist definiert, welchen Berechtigungsstatus der Administrator des GPs und andere zugriffsberechtigte Personen haben. Hierin sind die kompletten Berechtigungen auf alle Funktionalitäten enthalten.
AUSNAHME ist die Premiumcard. WARUM?
Der Geschäftspartner entscheidet eigenständig, ob er an der Premiumcard teilnehmen möchte oder nicht. Aus rechtlichen Gründen (Steuer, Datenschutz etc.) ist hier eine grundsätzliche Freigabe, wie bei den restlichen Funktionalitäten, nicht möglich.