Profi Pension Check-up

Profi Pension Check-up
Leben ist Veränderung. Wir überprüfen die Versorgung, wann immer es gewünscht wird.
- Bedarf: Ist die Altersversorgung ausreichend hoch?
- Aktuelle Rechtsprechung und Steuer: Muss die Versorgung an die aktuelle Rechtslage angepasst werden?
- Sicherheit: Sind genügend finanzielle Mittel vorhanden?
Den Profi Pension Check-up führen wir auf Grundlage folgender Unterlagen durch:
- Eigens angefertigter Analysebogen Profi Pension Check-up
- Aktuelle Pensionszusage mit Nachträgen
- Letztes versicherungsmathematisches Gutachten
- Verpfändungsunterlagen
- Werte der Rückdeckungsmittel (garantierte Leistungen, voraussichtliche Gesamtleistungen, Ertrag)
Bei Handlungsbedarf aktualisieren wir gemeinsam mit den Gesellschafter-Geschäftsführern und Führungskräften die bestehende Versorgung.
Downloads und wichtige Links
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